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海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）目前已被海南省高级人民法院依法裁定受理破产重整。鉴于海航控股已经不能清偿到期债务，且根据资产评估和债权申报核査情况，其资产不足以清偿全部债务。如果海航控股进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为 0。为挽救海航控股，避免其破产清算，最大限度维护出资人权益，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现公司重整的成本。因此，重整计划将安排对海航控股出资人的权益进行调整。 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。 海航控股出资人组由截至 2021 年 9 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的 A 股股东及 2021 年 9 月 17 日收市后在中证登上海分公司登记在册的 B 股股东组成，上述股东在股权 登记日后至本重整计划规定的出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，重整计划规定的出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及／或承继人。 对海航控股进行出资人权益调整，具体为：以海航控股现有 A 股股票约 1,643,667.39 万股为基数，按照每 10 股转增 10 股实施资本公积金转增，转增股票 约 1,643,667.39 万股（最终转增的准确数量以中证登上海分公司实际登记确认的股数为准）。转增后，海航控股总股本将增至 3,324,279.42 万股（最终准确数量以中 证登上海分公司实际登记确认的股数为准）。 前述转增形成的约 1,643,667.39 万股股票不向原股东分配，全部按照重整计划 进行分配和处置。其中：（1）不少于 440,000 万股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿部分债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力；（2）剩余约 1,203,667.39 万股股票以一定的价格抵偿给海航控股及子公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解海航控股及子公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。 根据上述出资人权益调整方案，海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。重整计划执行完毕之后，公司资产负债结构将得到实质改善，可持续经营能力及盈利能力得以提升。同时，部分股票用于保全子公司经营性资产，也能够使得子公司保留在海航控股体系内继续经营，继续发挥协同效应，为海航控股的持续经营和持续盈利创造条件，最大限度维护公司整体的营运价值，降低重整成本，使全体出资人所持有的海航控股股票成为有价值且有潜力的资产，有利于保护广大出资人的合法权益。 2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”或“法院”）裁定受理债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及海航控股的 10 家子公司中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、海南福顺投资开发有限公司（以下合称“十家子公司”）的重整申请，并于同日指定海航集团清算组担任公司及十家子公司管理人，负责重整各项工 作，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股 票被实施退市风险警示的公告》（编号：临 2021-017）、《关于法院裁定受理主要子公司重整的公告》（编号：临 2021-019）。为依法推进海航集团及相关企业重整工作，推动海南航空主业可持续健康发展，维护各方权益，管理人依照《中华人民共 和国企业破产法》及相关法律规定，公开招募战略投资者，于 2021 年 3 月 19 日发布 了《海航集团航空主业战略投资者招募公告》，详见《关于管理人发布<海航集团航空主业战略投资者招募公告>的公告》（编号：临 2021-027）。现就战略投资者招募的最新进展公告如下。 目前，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。管理人根据与战略投资者达成临时公告 的重整投资方案制定了重整计划草案，重整计划草案根据相关法律规定须经法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。后续公司将根据进展情况依规进行披露。当前公司及子公司依然处于重整阶段，敬请广大投资者注意投资风险。 ㈠ 因公司相关股东及其关联方未能在一个月内（即 2021 年 1 月 30 日起一个月 内）解决股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等问题，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1、13.9.2 条的规定,公司已被继续实施“其 他风险警示”，具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露的《关于上市公司治理 专项自查报告整改及重整进展的公告》（编号：临 2021-023）。 ㈡ 公司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股 票上市规则》第 13.9.1 条的相关规定，公司触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形；公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，且公司 2020 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.2 条的相关规定,公司触发了“上市公司股票被实施退市风险警示”的相应情形。 公司股票已被叠加实施退市风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的 《关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（编号：临 2021-044）。 ㈢ 法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.14 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ㈣ 如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港文汇报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 
辽宁方大集团实业有限公司（简称“方大集团”）是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。现旗下拥有方大炭素新材料科技股份有限公司（简称“方大炭素”，股票代码：600516）、方大特钢科技股份有限公司（简称“方大特钢”，股票代码：600507）、东北制药集团股份有限公司（简称“东北制药”，股票代码：000597）、中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“中兴商业”，股票代码：000715）四家上市公司，两家大型钢铁联合企业——江西萍钢实业股份有限公司（简称“方大萍钢”）和四川省达州钢铁集团有限责任公司（简称“达州钢铁”），一家大型机械制造跨国企业——北方重工集团有限公司（简称“北方重工”），一家大型商贸流通企业——天津一商集团有限公司（简称“天津一商”）和医药板块所属方大群众医院等多家医院，共计300多家法人单位。方大炭素是世界第一大的炭素联合企业和国内唯一具有生产核级炭素制品资质的企业；方大钢铁综合竞争力位列2019年中国钢铁企业第6位，系唯一入围前十名的民营钢铁企业；方大特钢是中国最大的弹簧扁钢、汽车板簧和易切削钢生产基地；方大萍钢是中国建筑用钢最大生产企业之一；达州钢铁是西南地区重要的钒钛钢铁精品生产基地；东北制药是中国重要的药品生产与出口基地；北方重工是国家高新技术企业、中国制造业500强、中国机械工业百强企业，素有“中国重机工业摇篮”的美誉，产品辐射全球市场；中兴商业是东北地区最大的集商品销售、休闲健身、餐饮娱乐为一体的现代化、多功能、一站式服务的大型百货商场之一；天津一商以百货零售、商品贸易、现代物流和商务服务为主业，享有“天津第一商”的美誉。方大集团实体总部位于北京，金融、医药板块总部位于上海，所属公司分布于北京、上海、天津、辽宁、甘肃、江西、四川等二十余个省、市、自治区，拥有员工6万多人。2019年，方大集团销售收入和总资产实现“双千亿”，2020年实现销售收入和总资产均超1200亿元。2017年至2020年，连续四年利润超百亿元、累计上缴税金约400亿元。方大集团生产经营的产品广泛应用于冶金、机械制造、工程建筑、医疗器械、航空航天、医疗卫生、商贸流通等众多领域，中国战略性新兴产业领军企业100强，为民族工业的振兴、人民的健康和国家现代化建设作出了贡献。 
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