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银保监会于6月21日批复同意四大AMC之一的东方资产发行300亿元额度金融债券,发行金融债券募集的资金应主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。
四大AMC获批发行金融债,投向债转股的情况并不多见。今年1月17日,银保监会同意长城资产发行300亿元金融债券,主要用于不良资产主业。
四大AMC是上一轮债转股的主力。本轮市场化债转股中,银行系债转股专营机构已经成为债转股主力。
截至2019年4月末,债转股签约金额已经达到2.3万亿元,投放落地9095亿元。已有106家企业、367个项目实施债转股。实施债转股的行业和区域覆盖面不断扩大,涉及钢铁、有色、煤炭、电力、交通运输等26个行业。成立不到两年的银行系债转股专营机构已经成为债转股主力。
目前,工农中建交五家大行的金融资产投资公司共落地实施债转股项目254个,落地金额4000亿元,占落地资金的44%,贡献近半落地资金。其中,通过私募股权投资基金、私募资管产品等渠道共募集社会资金2500亿元。
2018年6月末,银保监会发布《金融资产投资公司管理办法(试行)》,金融资产投资公司发行金融债券募集的资金,应当主要用于流动性管理和收购银行债权。金融资产投资公司使用发行金融债券募集的资金开展债转股业务,不适用本办法第二十七条第三款和第三十一条。金融资产投资公司使用募集资金收购债权和投资企业股权,应当主要用于交叉实施债转股。

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