地方AMC向盛京银行定向发行专项票据收购1837亿元债权资产

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来源：证券时报、澎湃新闻

9月27日，盛京银行发布《有关出售本行资产的非常重大出售事项的公告》。根据公告，当日（交易时段后），盛京银行与辽宁资产管理有限公司（以下简称辽宁资产）订立资产出售协议，该行有条件同意出售，而辽宁资产有条件同意购买所出售资产，代价约为1760亿元，代价将以辽宁资产（或其指定人士）向盛京银行定向发行专项票据的方式支付。

根据资产出售协议，盛京银行有条件同意出售且辽宁资产有条件同意购买所出售资产，所出售资产的本金及利息账面余额合计约为人民币1837亿元（扣除减值准备金前），其中，本金账面余额约为人民币1544亿元（扣除减值准备金前）。

本次盛京银行所出售的资产贷款和投资及其他资产，在所出售资产占比分别约为71.60%及28.40%。另外，截至2021年12月31日及2022年12月31日财政年度，所出售资产未经审计税后净利润分别约为52.73亿元及38.82亿元。

　　根据资产出售事项，盛京银行应收取代价约1760亿元，以及出售约1544亿元的资产和该等资产所对应之应收利息约293亿元，导致产生总体未经审核减值准备金支出约77亿元。

其中，专项票据初始期限为15年（经双方协商可进行延期）或于该债务期限内发行人偿还本金金额为止，辽宁资产（或其指定人士）须按2.25%的年利率向盛京银行每年支付利息。

　　公告显示，辽宁资产为一家于中国注册成立的有限责任公司，成立于2021年6月16日，注册资本10亿元，主要从事金融企业不良资产批量收购出售业务，已获批取得地方AMC业务资质。辽宁资产控股股东为辽宁金融控股集团有限公司（持股100%）。

（参见：连续两家地方AMC被取消不良资产批量收购处置业务资质，附地方AMC名单）

　　盛京银行表示，专项票据本金及利息是资产出售的募集资金，将优化该行资产结构，并能提升该行资产质量、降低资本占用并据此提升资本充足率。

今年上半年盛京银行实现营业收入71亿元，同比下降约11.6%，归母净利润7.38亿元，同比下降约两成；期末银行股东权益合计823.4亿元，负债合计约1万亿元。

媒体报道显示，接近盛京银行的业内人士分析指出，盛京银行本次资产出售是在地方政府的指导下，借鉴国内先进银行成功经验，有计划、有准备的重要改革举措，可以达到压降不良贷款率、优化资产结构、提升资产质量的目标，有利于该行轻装上阵、减负前行。

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